“Karanlığın özünden doğanlar, ışığı sadece yok etmek için kullanır.” Kim Hani, bir zamanlar efsanelere konu olan, etrafa korku salan Kızıl Tilki. Artık sıradan bir kafede çalışmakta ve her gün uğrayan o rahatsız edici müşteriye tahammül etmek zorundadır. Seokga, göklerden düşmüş kurnaz bir tanrı. Bir zamanlar göksel bir darbeye kalkışmış, şimdi ise günlerini iblis avlayarak ve bir gumihonun sabrını sınayarak geçirmektedir. Ve bir gün, karanlığın özünden doğmuş bir iblis yeraltının zincirlerini kırar ve Kızıl Tilki sisler arasında bir anlığına görünüp yeniden kaybolur, kader Seokga’nın önüne bir sınav sunar: “Onları bul, onları yok et ve tüm göksel günahların affolsun.” Fakat Hani, peşindeki tanrının hükmüne boyun eğmemeye yeminlidir. Onu durdurmak için her şeyi yapacaktır. Âşık olmak dışında her şeyi…