Fındıklı Pasta kitabının çok sevilen karakterleri Kuzgun Neşeli ile Sincap Şakacı, bu kez turuncu bir topun peşinde heyecan dolu bir maceraya çıkıyorlar. Kuzgun Neşeli, odasında oynadığı topu, gecenin karanlığında pencereden dışarı kaçırınca, Korkunç adını verdikleri canavarın onu aldığına inanıyorlar. Ertesi gün topu aramaya karar veriyorlar. Ancak eğer topu geri istiyorlarsa, korkularıyla yüzleşmeleri gerekecek…