İkinci sınav sırasında Agate ile birlikte olan Yuini, yasaklı büyü kullanıcısı olan bir siperli şapkalı tarafından canavara dönüştürülür. Siperli şapkalıların cadı çıraklarına yaklaşmalarında karanlık bir amaç vardır. Bu esnada Koko ve diğerleri, cadılardan nefret eden Lomonone halkı tarafından kuşatılır. Qifrey ölümcül yaralanır. Böylece Koko ve arkadaşlarının akıbeti belirsizliğe sürüklenir. İnsanların yapmak istediği şeyler, yapmak istemediği şeyler. Ve yapabilecekleri şeyler ile yapamayacakları şeyler.