İlk aşk, ilk hayalkırıklığı, ilk başedilmesi güç sorunlar…Sabahları okula giderken tramvay durağında karşılaştığı yakışıklı delikanlı, Julia’nın ilgisini çekmektedir. Sonunda tanıştığı Stephan’la zamanla yakınlaşırlar. Ancak, Stephan’ın okul arkadaşı Gustav iki gencin bir araya gelmesine ve yalnız kalmalarına bir türlü izin vermez. Aşırı kilolu olan ve ergenlik sivilceleriyle boğuşan Gustav, sempatik görünmeye çalışırken itici olmakta ve dışlanmaktadır. Onun aşırıya kaçan bu itici davranışlarının aslında fiziksel özelliklerinden duyduğu rahatsızlıktan kaynaklandığını keşfeden Julia, daha anlayışlı olmaya çabalar. Ama, Julia’dan çok hoşlanan Gustav’ın bütün girişimleri boşa çıkar. Stephan’la Julia birbirlerine âşık olmuşlardır bile. Artık, iki gencin önündeki en önemli sorun, ayrı geçirecekleri yaz tatilidir. Zaten yeterince kötü olan bu ayrılık, bir yanlış anlama sonucunda Stephan’ın Julia’ya bıraktığı veda mektubuyla tam bir kâbusa dönüşür…