Tutulma’nın üzerinden iki yıl geçer. Kara Savaşçı Guts, “Sisli Vadi’nin Elfleri” tarafından yağmalanan bir köye ulaşır. İnsanları yiyen ve çocukları kaçıran elflere tanıklık eden Guts, boynuna kazınmış olan kurban damgasının önüne çıkardığı yaratıklarla mücadele eder. Köylüler tarafından zorbalığa uğrayan Jill ise elflerin kraliçesinin, çocukluk arkadaşı Rosine olduğunu öğrenir. Bir yanda elfler tarafından kaçırılan Jill, diğer yanda müritlerin peşinde olan Guts’ın yolculuğu beklenmedik maceralarla şekillenir.