Genç bir adam ölümcül bir tehdit mektubu alır: İçinde beş portakal çekirdeği vardır. Daha önce babasına gelen bu tehdit mektubu sonucu aniden kaza gibi görünen bir olayla babasını kaybeder. Genç adam aynı akıbetin kendi başına da gelmesinden korkar. Bu gizemli işaret ne anlama gelmektedir? Sherlock Holmes ve arkadaşı Dr. Watson gerçeği öğrenmek için zamana karşı yarışır. Sen de onlarla gerçeğin peşine düş!