İş makineleri harıl harıl çalışırken minicik bir tırtılla karşılaştılar. Tırtılın karnı çok acıkmıştı. Ona bolca yaprak topladılar, tırtılın karnını bir güzel doyurdular. Çok geçmeden, beklenmedik bir şey oldu. Tırtıl değişiyordu! Sarı Kepçe de onunla birlikte değişecekti. Acaba onları yeni neler bekliyordu? “Nereye gidiyoruz?” diye sordu Turuncu Dozer. “Yeni bir yere,” dedi Sarı Kepçe.