Penny ve arkadaşları çok heyecanlı! Okullarında bir yetenek yarışması düzenleniyor ve bir televizyon kanalı bu yarışmayı kaydetmek için orada olacak. En başarılı gösteri televizyonda yayınlanacak. Penny ve arkadaşları, Justin ile birlikte harika bir gösteri hazırladılar. Ne yazık ki yarışma günü bir şeyler ters gitti ve tam da Justin, eşsiz ajan köpeği yeteneklerini sergileyecekken sahneye siyah bir kedi fırladı. Bunun bir sabotaj olduğunu düşünen genç dedektifler bu konuyu çözmekte kararlı!