Verimsiz Dağ’ın eteklerinde bir köyde yaşamakta olan Minli, günlerini tarlada çalışarak, gecelerini de babasının Yeşim Ejderha ve Ay’ın Yaşlı Adamı’yla ilgili anlattığı masalları dinleyerek geçirmektedir. Yaşadıkları yoksulluktan bıkmış olan Minli’nin annesi, kocasına kızının kafasını bu saçmalıklarla doldurduğu için kızar. Ama Minli bu büyüleyici masallara inanmaktadır. Ve böylece Minli, Ay’ın Yaşlı Adamı’nı bulup ona kaderlerini nasıl değiştirebileceklerini sormak için olağanüstü bir yolculuğa çıkar.